中国人寿研究报告：瑞士信贷（香港）-中国人寿-2628.HK-维持跑赢大市评级，目标价28元-170506

股票名称：中国人寿	股票代码： 2628.HK	分享时间：2017-05-06 10:05:23
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：瑞士信贷（香港）	研报页数： 1 页	推荐评级：跑赢大市
研报大小： 62 KB	分享者： Ren****us	我要报错

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【研究报告内容摘要】

瑞信报告指，国寿（02628）首季度税后盈利按年升17%，至61.5亿人民币，占全年盈利预测的24%。
计及部分延期的开支，该行预计税后盈利升幅收窄至单位数。至于每股资产净值按季升2%，对集团的内含价值（EV）有利。另外，中保监调整折现率曲线的新政策，将有助减轻集团的准备金压力。因此，该行上调每股盈利预测近20%，目标价由27元上调至28元，评级维持“跑赢大市”。
首季集团续保保费增长52%，创历史新高，该行指集团首年度固定保费增长17%，受惠于产品质素改善。集团投资收益率按年也有所提高。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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