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股票名称: IGG | 股票代码: 0799.HK | 分享时间:2017-05-22 17:10:59 |
研报栏目: 港美研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 张忆东 |
研报出处: 兴业证券 | 研报页数: 6 页 | 推荐评级: 买入 |
研报大小: 600 KB | 分享者: nin****ni | 我要报错 |
我们的观点:近期公司股价波动较大,可能受到港股做空事件以及美股波动影响,但是公司的基本面并无重大变化,王牌游戏《王国纪元》继续表现强势,在各国家的排名和月流水都稳中有升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司全球化的研发团队和营销推广体系仍然是其核心竞争力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们维持对公司的盈利预测,预计2017/2018年的营业收入分别为6.16和6.57亿美元,净利润分别为1.83和1.98亿美元。我们维持公司12.5港元的目标价和“买入”评级,较现价有7.8%的提升空间。
《王国纪元》最新流水符合预期:截至2016年4月,《王国纪元》最新的月流水达到3600万美元,月流水延续上升的势头,公司的营销推广策略继续保持高效。接下来公司将重点拓展韩国、日本的市场,以及中国的Android版号的获取,我们对其年底超过5000万的月流水保持乐观态度。
《城堡争霸》继续维持1200万美元左右的月流水。
主要国家的收入排名位居前列:根据App Annie的统计,《王国纪元》在主要国家的iOS平台的收入排名都位居前列,特别是细分的角色扮演及策略游戏。截至目前,在角色扮演类别中,有62个国家达到前5的排名,在策略游戏类别中,有52个国家达到前5的排名。
优质标的受到深港通南下资金追捧:公司自2017年3月6日正式成为深港通标的,成为南下资金的首选标的。公司连续进入“深港通”十大交易活跃公司,累计流入资金12.05亿港元。截至目前,通过“深港通”渠道买入公司的流通股总量达到1.42亿股,占总流通股比例为10.45%。
风险提示:《王国纪元》流水增速不及预期;中国大陆Android版号获取延迟;新游戏推出不及预期。
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