中兴通讯被禁购买美国元器件七年事件持续发酵，我国半导体设备同样高度依赖进口，且受到瓦森纳协定限制难以获得最新设备，贸易战背景下半导体设备国产化的重要性与紧迫性更为凸显，国产设备任重道远。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前国产设备在部分细分领域已有突破，结合2018年大陆芯片厂密集招标，我们预计国产设备企业收入有望获得翻倍增长，同时看好精测电子未来在半导体检测领域的布局，继续重点推荐北方华创、精测电子。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
国际油价受地缘政治影响突破前期高点，带动油服板块上涨。我们认为目前国内油服行业快速复苏主要受益于天然气开发火爆，不仅页岩气开发景气度高，长庆油田、新疆油田的天然气开发均出现大幅回暖。天然气开发加速受益于国内能源结构调整而非油价变化，更具确定性与持续性，但在此轮复苏中我们认为仅有少数龙头可重新崛起，重点推荐杰瑞股份。进口替代角度，继续推荐恒立液压、精测电子、浙江鼎力，关注应流股份。
细分行业观点：
半导体行业：贸易战背景下设备国产化紧迫。国内半导体设备与通信芯片一样高度依赖进口，虽然中微、北方微、上海微、盛美、睿励、中电科、拓荆等核心设备企业在各自领域有着不同程度的突破，但与国际先进水平差距仍然显著，目前关键设备必须向美国AMAT、LAMResearch、KT、泰瑞达等企业购买，且受到瓦森纳协定限制难以获得最新设备，限制国内半导体制造业发展，在贸易战背景下设备国产化重要性与紧迫性更为凸显。2018年大陆芯片厂密集招标，根据产业调研我们预计全球半导体设备行业仍呈高增长态势，国产设备企业收入有望获得翻倍增长。检测方面，后道制程国内企业与泰瑞达、爱德万相距甚远，前道制程更是缺少经营主体与KT、AMAT竞争，我们看好精测在半导体检测的布局。我们核心推荐：北方华创、精测电子。
油服行业：国内天然气开发显著复苏，更看好下半年油价表现，行业格局巨变仅龙头企业有望重新崛起。布油受地缘政治影响突破70美元每桶，但我们更看好下半年油价在供需紧平衡下的表现。受益长期能源结构调整和短期"气荒"影响天然气开发呈现火爆局面，页岩气持续高景气、长庆油田、新疆油田开发大幅回暖。但行业复苏尚未带来订单价格回升，多数油服企业仍处于经营低谷或增收不增利阶段，仅有杰瑞、安东、华油等龙头订单与盈利发生巨变，我们认为2018年仍需谨慎对待中小油服与海上油服企业。我们重点推荐：杰瑞股份，关注安东油田服务。
高空作业平台：国内外持续繁荣，人工替代逻辑下具备长期成长性。展望未来，2018年国内快速成长与全球持续复苏的行业趋势不变，龙头公司新产品突破可期。我们重点推荐浙江鼎力，2018年公司剪叉式产品产能释放在即将保障全年增长，2019年臂式产能逐步释放期待再造一个鼎力，我们维持2018-2019年净利润4.05亿、5.28亿的预测，继续重点推荐。
工程机械：3月挖机销售大超预期，但国内外经济形势不确定下行业分歧巨大。3月挖掘机销量达到3.83万台，同比增长78.9%，1-3月挖机销售6万台，同比增长48.4%。我们预计全年销量达到17-18万台，同比增长20-30%。上周中国、美洲、欧洲公布的PMI指数不同程度回落，国内多地PPP项目整顿等对周期行业有所压制，对周期高点位置分歧巨大。我们重点推荐：恒立液压、三一重工，关注徐工机械、柳工。