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东江集团控股研究报告:信达国际-东江集团控股-2283.HK-目标价降至7.52元,维持买入评级-180820

股票名称: 东江集团控股 股票代码: 2283.HK分享时间:2018-08-25 16:14:08
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 信达国际 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入
研报大小: 70 KB 分享者: ley****92 我要报错
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【研究报告内容摘要】

信达国际调低东江集团(02283)目标价,由7.53元降至7.52元,仍维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】信达国际唱好,公司的多元化客户组合,认为贸易摩擦影响有限。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
信达称,东江2018上半年业绩,大致符合其预期,期内收入及纯利分别同比上升25.7%及27.1%,分占该行全年预测46%及35.6%,但毛利率同比减少80点子至31.5%,主要由于期内人民币升值及为新客户项目进行前期投资,导致注塑元件制造业务毛利率同比下跌180点子至28.9%(人民币升值因素影响100点子),认为毛利率下跌仅属短期性,下半年注塑元件制造业务毛利率将较上半年有所回升另外,集团现时手持9.24亿元订单,续为2018及2019年业绩奠定良好基础,该行预期集团续可受惠客户新产品推出,加上市场分额有所提升下,今年收入及毛利率可进一步攀升,并带动集团业绩。上半年手持3.55亿元净现金,其2018及2019年3.8%及4.7%的预期股息率续为股价带来防守性。
 

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